Bloom n'est pas qu'une pauvre louve traumatisée, c'est un hybride: mi-louve mi-sorcière. Depuis son agression, elle ne quitte plus sa forme lupine, quitte à mettre un terme à tout contact humain. Louve solitaire, sauvage et craintive elle va pourtant risquer sa vie pour une jeune louve sur le point de se faire kidnapper par des humains. Son acte de bravoure va lui faire rencontrer un des loups-garous les plus puissants du pays: Thorn Cuelebre...