1923. une petite ville des Etats-Unis juge l'inventeur et scientifique Klyde Deltorn pour avoir créé illégalement un être hybride, un "danger pour la nature et la société". Klyde a en effet bravé les lois de la science et de la chimie réussissant le pari fou de créer une vraie sirène. Elle devient toute sa vie, et lui la sienne. Le vieil homme arrêté, que va-t-elle devenir, seule dans les eaux sombres?